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机械设备:把握智能制造高端装备主线
  制造业转型升级衍生高端装备投资机会。我国制造业正面临着发达国家“高端制造回流”+新兴发展中国家“中低端分流”的双重挤压,增速放缓,传统设备需求低迷,机械行业整体业绩不佳。《中国制造2025》意在促进我国制造业向高端化、智能化转型升级,解决目前低端过剩,中高端短缺的矛盾,制造业转型升级过程中,高端装备有望中长期享受政策红利。
  长期看好智能制造板块。人口红利消失,我国大量以劳动密集型为主的中低端制造业升级需求迫切,同时国家出台《中国制造2025》、《装备制造业十三五规划》等一系列国家战略,将智能制造作为主攻方向,促进供给侧改革。经济性内生驱劢+政策大力推劢,智能制造是我国制造业未杢10年癿収展斱向,长期収展趋势明确。我们看好在智能制造中的起支撑作用的工业机器人、服务机器人、3D打印、3C自动化等高端装备板块。推荐机器人、埃斯顿、双环传动、巨星科技、康力电梯、智云股份、南风股份。
  看好核电板块中具有垄断优势的辅助设备类公司。核电建设强势重启,迎来“黄金五年”,未来每年将带来600亿元设备投资。年内预计启动8台机组建设,超过11-14年新开工机组数总和,核电辅助设备类订单将在启动后一年左右集中释放。核电出海,“华龙一号”有望落户英国,打开海外市场成长空间。我们认为16年核电设备公司业绩高增长逻辑将逐步得到论证。推荐江苏神通、台海核电。
  风险提示:制造业转型升级进度缓慢,宏观经济低迷导致机械设备需求持续低迷,“十三五”核电装机量下调。
 
 
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